vnya zanimat'sya "tret'eetapnym" produktom, da i na rynke tret'ego etapa ej nechego delat'. Predlozhenie vlozhit' den'gi v cepochku TS2-C2-M3 opyat' zhe ne prohodit, potomu chto M3 - rynok tret'ego urovnya, chto isklyuchaet na nem uspeh sochetaniya TS2-C2. Podobnyj yazyk delaet v perspektive vozmozhnym sozdanie komp'yuternyh ekspertnyh sistem biznes-analiza, kotorye budut sravnivat' cepochki, opisyvayushchie predlagaemye proekty, s zaranee zagotovlennoj matricej razreshennyh cepochek i vydavat' obosnovannuyu ocenku. Predlozhennyj zdes' algoritm opisaniya biznesa ne zavisit ot togo, skol'ko imenno evolyucionnyh etapov my vvedem pri rassmotrenii tehnicheskoj evolyucii produkta, razvitiya kompanii ili rynka. Mozhno predlozhit' i bolee detal'noe opisanie evolyucii tehnicheskoj sistemy s bol'shim chislom vydelennyh etapov. Logika K|A ot etogo ne izmenitsya. V chem-to sistema mozhet stat' tochnee, v chem-to bolee gibkoj, v chem-to bolee gromozdkoj. Vazhno tol'ko, chtoby ne vozniklo putanicy i chtoby pod odnimi i temi zhe nomerami lyudi v razgovore ne podrazumevali raznoe. Mozhno dopolnit' etapy razvitiya kompanii, dobaviv chetvertyj etap dlya "gospod rynka", t.e. razdeliv kompanii s dostupom k kapitalu v sotni millionov i gigantov tipa Proctor and Gamble ili General Motors, dostup kotoryh k kapitalu izmeryaetsya mnogimi milliardami. Mozhno dazhe dobavit' i pyatyj uroven' kompanij - gosudarstvennyh, rukovodstvuyushchihsya uzhe ne stol'ko dostupom k kapitalu, skol'ko postavlennymi pered nimi social'nymi zadachami. Opyat' zhe K|A - eto ne opredelennoe kolichestvo kletochek na grafike, a sposob ponimaniya mnogoobraziya biznesa. To zhe otnositsya i k vozmozhnosti dobavlyat' vse novye i novye urovni rassmotreniya. Naprimer, vvedya nad ekonomikoj klassifikaciyu stran, a dalee noosfer, t.e. kombinacii kul'turnogo i ekologicheskogo landshaftov. Odnako delat' eto stoit tol'ko v sluchae real'noj neobhodimosti, tol'ko esli eti urovni dejstvitel'no vliyayut na sud'bu ocenivaemogo proekta. V odnoj iz glav nizhe, govorya o perenose tehnologij, my budem pol'zovat'sya cepochkoj, neot®emlemoj chast'yu kotoroj yavlyaetsya stadiya ekonomicheskogo razvitiya strany: zapadnye strany - NW(Nation Western) i razvivayushchiesya strany- ND (Nation Developing). V bol'shinstve zhe sluchaev biznes-analitiku obychno dostatochno rassmotret' proekt tol'ko na treh urovnyah: ot produkta do rynka. Formuly opisaniya priemov i situacij Itak, K|A daet vozmozhnost' sozdavat' cepochki opisaniya biznesov. No ved' biznesy sushchestvuyut ne v vakuume. Oni konkuriruyut i/ili vstupayut v partnerstvo s drugimi kompaniyami, pytayutsya zahvatit' novye rynki, vidoizmenyayut svoj tovar. A mozhno li takim zhe formalizovannym sposobom, kotoryj vmesto beskonechnogo kolichestva chastnostej srazu by ob®yasnyal sut' proishodyashchego, opisat' i dejstviya kompanii? Okazyvaetsya, mozhno! Delo v tom, chto real'noe kolichestvo dejstvij, kotorye mogut predprinimat' kompanii, i primenyaemyh v raznyh situaciyah priemov ogranicheno. V dannoj knige my privedem lish' nekotorye iz nih, chtoby proillyustrirovat' dannuyu koncepciyu ispol'zovaniya K|A. Vvedya operatory, t.e. slova ili znachki, oboznachayushchie dejstviya, predprinimaemye kompaniej, i dobaviv eti operatory k cepochke, opisyvayushchej situaciyu, my poluchaem formulu, kotoraya ob®yasnyaet, kto i chto delal v konkretnoj situacii. Naprimer, v raznyh industriyah i v raznye vremena kompanii shli na snizhenie tehnicheskih pokazatelej tovara radi umen'sheniya ego stoimosti. Oboznachiv celenapravlennoe snizhenie tehnicheskih harakteristik kak !, my mozhem opisat' dannyj tip dejstvij kak TS2,3¯-C2,3-M2,3. Zamet'te, v otlichie ot konkretnoj situacii, v opisanii kotoroj znachenie kazhdogo zvena cepochki vsegda edinstvennoe, dlya opisaniya priema v celom mozhno perechislyat' cherez zapyatuyu urovni razvitiya produktov, kompanij i rynkov, dlya kotoryh dannyj priem primenim. A kak opisat' dejstviya, kotorye odna kompaniya predprinimaet po otnosheniyu k drugoj? Ochevidno, trebuetsya opisat' obe kompanii sootvetstvuyushchimi cepochkami i soedinit' eti cepochki operatorom, simvoliziruyushchim dannoe dejstvie. Naprimer, oboznachim konkurenciyu anglijskim slovom compete ili dlya kratkosti znachkom ". Togda konkurenciya malen'kogo svechnogo zavodika, kotoryj reshit perejti na proizvodstvo myla, s kompaniej Proctor and Gamble budet simvolizirovano TS3-C2-M3"TS3-C3-M3 ili TS3-C2-M3competeTS3-C3-M3. V takoj formule sleva dolzhna stoyat' cepochka toj kompanii, na storone kotoroj vy igraete ili reshaete ne sygrat' li, a sprava - ee konkurenta. |to ne arifmeticheskoe uravnenie, v kotorom mozhno menyat' poryadok chastej. Ved' pri tom opisanii situacii, kotoroe my dali, my predlozhim malen'koj kompanii ili srochno iskat' kakuyu-nibud' specificheskuyu nishu, kuda velikan-konkurent ne pojdet, ili prekratit' proekt i chem skoree, tem luchshe. A perestav'te chasti mestami, i my by posovetovali prosto ignorirovat' dannuyu konkurenciyu, kak muhu na gorizonte. Eshche vazhnee, chem opisyvat' tipy dejstvij, okazyvaetsya vozmozhnost' opisyvat' tipy zadach, stoyashchih pered kompaniej. Situacii, obuslovlennye vzaimnymi dejstviyami kompanij na rynke, i zadachi, stoyashchie pered kompaniej, vzaimosvyazany, no ne yavlyayutsya odnim i tem zhe. Situacii chasto voznikayut vne zavisimosti ot nashego zhelaniya. Naprimer, my ne prosili kakuyu-to kompaniyu vdrug nachat' s nami konkurirovat'. I ne ot nas zavisit, chto vse potencial'nye pokupateli v nashem regione takoj tip produkta uzhe kupili. A vot zadachi v teh ili inyh situaciyah menedzhment stavit sam, vernee, vybiraet odnu iz vozmozhnyh zadach, predopredelennyh situaciej. Privedem primer zadachi. Kompaniya, proizvodyashchaya kakoj-to "tret'eetapnyj" tehnicheskij produkt i prodayushchaya ego na "tret'eetapnom" zapadnom rynke, reshila zahvatit' rynok dannogo produkta v nekoj razvivayushchejsya strane, gde rynok dannogo produkta "pervoetapnyj". Takaya zadacha mozhet byt' opisana kak TS3-C1,2,3-M3NWtransferM1,2ND. Nu i chto vam daet vozmozhnost' takogo opisaniya? CHem ona pomogaet? A tem, chto esli vy formalizovano opisali takim obrazom situaciyu, to teper' po formule vy mozhete posmotret', chto delali do vas te, pered kem stoyala podobnaya zadacha. I nevazhno, chto vy hotite perenosit' proizvodstvo i prodazhu testov na beremennost', a kto-to drugoj nashel udobnyj hod, rasshiryaya svoj rynok traktorov. Bez formalizacii takim obrazom zadachi nam by prosto ne prishlo v golovu iskat' analogii tak daleko. A vidya formulu TS3-C1,2,3-M3NWtransferM1,2ND i znaya primenyavshiesya dlya nee priemy, my smozhem predlozhit' perevesti produkt na iskusstvennyj chetvertyj etap. Podrobnee dannyj konkretnyj primer budet rassmotren v sootvetstvuyushchej glave nizhe. Vozmozhnost' universal'no opisyvat' proekt, priem i zadachu pozvolyaet ponyat', v kakoj stepeni dve situacii dejstvitel'no shozhi i opyt odnoj real'no primenim k drugoj. Katalogizaciya situacij i primenyaemyh v nih priemov mozhet sil'no oblegchit' obmen opytom mezhdu biznes-analitikami, praktikuyushchimi v raznyh industriyah. Nekotorye primery operatorov, svyazannyh s nimi situacij i konkurentnyh priemov my privedem vo vtoroj chasti dannoj knigi. Stadiya "pily" Trudno preuvelichit' to razocharovanie, kotoroe vyzvalo padenie akcij Internet-kompanij v 2000-2001 gg. |to privelo procvetayushchie strany Zapada i zapadnyj flagman Ameriku k situacii, blizkoj k recessii i vremennomu ekonomicheskomu spadu. Konechno, samyj sil'nyj udar - ne poterya material'nyh resursov kak takovyh, a psihologicheskij faktor neozhidannosti i shok posle semi let pod®ema. Pod®em zhe, v svoyu ochered', tozhe byl vyzvan psihologicheskim nastroem i ozhidaniem vse vozrastayushchih finansovyh blag, kotorye "bezoblachno" neset s soboj Internet. Vse dolzhno bylo byt' tak prekrasno i vdrug padenie. Tak neuzheli Internet vse zhe massovyj samoobman? CHtoby otvetit' na etot vopros, snachala nuzhno zadat' sebe drugoj vopros: A v kakoj stepeni to, chto proizoshlo, est' situaciya unikal'no-plachevnaya lish' dlya Interneta? Ili, mozhet byt', eto harakterno dlya lyuboj zarozhdayushchejsya industrii? Analiz pokazyvaet, chto na granice pervogo i vtorogo etapa rynka chastym yavleniem yavlyayutsya "pily". Perevalivayas' cherez zub'ya pily, po pod®emam i padeniyam proshli i biotehnologiya, i radiopriemniki s televideniem, i aeroplany. Pravda, kolichestvo zub'ev, ih vysota i glubina byli raznye v kazhdom konkretnom sluchae. CHto zhe proishodit na stadii "pily"? Itak, rynok uspeshno preodolel skepsis nulevogo i pervogo etapov i vot-vot dolzhen perejti s pervogo urovnya na vtoroj. V otnoshenii k kompaniyam, proizvodyashchim produkt, priliv investicionnogo optimizma. Oni reshili tehnicheskie i tehnologicheskie zadachi i dazhe preodoleli psihologicheskij bar'er pervyh potrebitelej. Oni proshli "ogon' i vodu". |tap zhe "pily", po poslovice, eto prevratnosti "mednyh trub". |to zavyshennye ozhidaniya investorov (da i samih kompanij), chto raz uzh potrebiteli obratili vnimanie i ocenili takoe revolyucionnoe predlozhenie, to teper' oni perejdut na nego bystro, i pribyli s etogo rynka budut bystro rasti. Takie zavyshennye ozhidaniya vedut k nepravil'nomu raschetu svoih sil. V pervyj moment eto vedet k vzletu investicij vo vse, chto hot' otdalenno napominaet proizvoditelej s dannogo rynka. I kompanii, uverennye, chto tak i budet, tratyat resursy, ne skupyas'. Odnako skorost', s kotoroj proishodit peredacha informacii o preimushchestvah novogo tovara, ogranichena. I obshchestvo ne toropitsya. Ono perehodit na predlozhenie novogo rynka, no medlennee, chem etogo ozhidali kompanii i investory. Kogda otstavanie dejstvitel'nosti ot ozhidanij dostigaet nekotoroj kriticheskoj velichiny, investory, podogrevaemye zhurnalistami, vpadayut v obratnuyu krajnost'. Oni krichat, chto obmanulis' i chto ves' novyj rynok ni k chemu ne privedet. Kompanii, kotorye tol'ko chto pereocenivalis', nachinayut nedoocenivat'sya, a produkt, kotoryj tol'ko chto vospevalsya, predaetsya anafeme. Na risunke 7 izobrazhen grafik, otrazhayushchij prirodu zubca pily. Tonkoj liniej izobrazhena real'naya dinamika chisla potrebitelej. Na pervom etape rynka chislo potrebitelej rastet pochti linejno, uvelichivayas' tol'ko za schet usilij kompanij-proizvoditelej. Na "vtoroetapnom" rynke linejnyj harakter prirosta smenyaetsya eksponencial'nym, tak kak kazhdyj novyj potrebitel' stanovitsya reklamodatelem i privlekaet sleduyushchih. ZHirnoj liniej izobrazhena dinamika, kotoruyu predskazyvali investory. Krivaya prognoznogo prirosta chisla potrebitelej podnimaetsya yavno rezche, chem krivaya real'nogo prirosta. N-obraznyj zubec, otrazhayushchij cenu kompanij-proizvoditelej na dannom rynke, voznikaet sleduyushchim obrazom. Snachala cena kompanij rastet soglasno pod®emu krivoj ozhidaemogo prirosta potrebitelej, t.e. yavno operezhaya real'nost'. V moment, kogda krivye ozhidaemogo i real'nogo prirosta rashodyatsya na nekuyu kriticheskuyu velichinu, N-obraznaya krivaya ceny kompanij rezko padaet nizhe urovnya, prodiktovannogo krivoj real'nogo prirosta potrebitelej. So vremenem, posle nekotoroj zaderzhki, N-obraznyj zubec vyhodit na uroven' ceny, sootvetstvuyushchij krivoj real'noj dinamiki rynka. Harakterno, chto zubcov mozhet byt' bol'she, chem odin. Primechatel'no, chto stadiya "pily" voznikaet nikak ne iz togo, chto produkt kak tehnicheskaya sistema vdrug snizil pokazateli. Stadiya "pily" - eto yavlenie ne tehnicheskoj, a social'noj i rynochnoj zhizni. I esli na stadii "pily" produkt vdrug vremenno stanovitsya huzhe, to eto lish' potomu, chto kompanii-proizvoditeli nachinayut "ekonomit' na spichkah". Znanie o stadii "pily" mozhet stat' osnovoj dlya investicionnoj strategii "protivofaznogo" investirovaniya. V Amerike sushchestvuet neskol'ko chastnyh investicionnyh fondov, kotorye v moment internetovskogo buma ni dollara ne investirovali v "dot-komovskie" Internet-kompanii. Oni dazhe vveli "indeks pereocenennosti" Internet-kompanij. Odnako, kak tol'ko N-obraznyj zubec doshel do nizshej tochki, eti zhe fondy uchredili "indeks nedoocenennosti" i stali skupat' ne stol'ko dazhe sami kompanii, skol'ko ih produkty, na razrabotku kotoryh ushli milliony i kupit' kotorye v moment bankrotstva stalo vozmozhno za kopejki. Vliyanie stadii rynka na standartnye ekonomicheskie pokazateli, naprimer P/E Nauki i dazhe inzhenernye discipliny posledovatel'no prohodyat stadii differenciacii i integracii. Na stadii differenciacii poyavlyayutsya raznye nauki, issleduyushchie mir s raznyh tochek zreniya i vidyashchie v nem raznoe. Naprimer, sto let nazad chelovek znal, chto iz edinoj drevnegrecheskoj discipliny filosofii vyshli kak samostoyatel'nye i nezavisimye drug ot druga nauki fizika, himiya, biologiya i tak dalee. No segodnya, na etape integracii, nauki slivayutsya tak, chto himiki opisyvayut reakcii s pomoshch'yu fizicheskih uravnenij, biologi myslyat biohimicheskimi i biofizicheskimi processami, nauki social'nye stanovyatsya naukami estestvennymi. To zhe proizojdet i s K|A, kotoryj voznik kak napravlenie, nezavisimoe ot klassicheskogo biznes-analiza, hotya i ne konkuriruyushchee s nim. V blizhajshem zhe budushchem K|A neizbezhno sol'etsya s klassicheskim finansovym analizom kak dve vzaimodopolnyayushchie chasti odnoj nauchno-prakticheskoj discipliny. Rassmotrim dannoe utverzhdenie na primere. Koefficient otnosheniya ceny kompanii k ee dohodu, ispol'zuemyj v mezhdunarodnom bankovskom mire, nazyvaetsya P/E (price/earnings). On yavlyaetsya srednim po raznym industriyam i pokazyvaet, skol'ko stoit vasha kompaniya, esli vy zarabotali dollar. Naprimer, esli vy biotehnologicheskaya kompaniya i vash P/E raven sta, to, zarabotav dollar, vladel'cy kompanii razbogateli na 100 dollarov. Esli zhe vy konsul'tacionnaya firma, to vash P/E ne vyshe chetyreh. A pochemu? Potomu chto P/E - eto kolichestvennoe vyrazhenie optimizma investora. Neskol'ko uproshchenno logika P/E takova. Predpolozhim, my vkladyvaem v kompaniyu, kotoraya proizvodit traktory. |ta kompaniya platit akcioneram dividendy so svoih dohodov. My poluchim tu chast' pribyli kompanii, kotoraya sootvetstvuet procentu imeyushchihsya u nas akcij. Naprimer, kupiv odnu millionnuyu ot obshchego chisla akcij kompanii, kotoraya vyplatit v etom godu 100 millionov dollarov dividendov, my poluchim sto dollarov. Esli my svodim nash primer isklyuchitel'no k zapadnomu miru, to trudno predpolozhit', chto v sleduyushchem godu kolichestvo prodannyh traktorov ili ih cena sil'no izmenyatsya. Pahotnye ploshchadi na Zapade ne uvelichatsya i ne sokratyatsya . Pokupatel'naya sposobnost' fermerov tozhe ostanetsya primerno takoj zhe. Principial'no novyh traktorov uzhe ne ozhidaetsya. Koroche, kazhdyj posleduyushchij god, navernoe, budet primerno takim zhe, kak etot. Znachit, kupiv akcii traktorostroitelya, my ozhidaem te zhe samye sto dollarov kazhdyj god. My takzhe ne ozhidaem, chto sushchestvenno budet menyat'sya cena samih akcij: s chego by vdrug? Kompaniya, v kotoruyu my investiruem, sohranyaet za soboj odin i tot zhe procent rynka vot uzhe mnogo let. V SSHA pri takom predskazuemom dohode i nevysokom riske traktorostroitel'naya kompaniya, navernoe, budet prodavat' svoi akcii na birzhe, ishodya iz stoimosti kompanii, ravnoj ee dvadcati segodnyashnim godovym dohodam. No esli my vdrug poverim, chto ta zhe samaya akciya zavtra nachnet davat' nam ne dollar dividendov, a dva, to prodat' my ee soglasimsya tol'ko za summu vdvoe bol'shuyu. A predpolozhim, Evrosoyuz reshit subsidirovat' proekt po osvoeniyu vsej Sahary. Osushchestvlenie proekta nachnetsya cherez neskol'ko let. Dlya etogo yavno potrebuyutsya novye traktory. Znachit, s nachala realizacii proekta dohody kompanii vyrastut, a s nimi i vyplachivaemye dividendy. Ozhidaya etogo, nikto uzhe ne zahochet prodavat' svoi akcii po segodnyashnej cene. Cena kompanii vyrastet pri tom zhe samom ee segodnyashnem dohode. Tak kak P/E eto drob', v chislitele kotoroj - cena kompanii, a v znamenatele - ee dohod, to gipoteticheskoe reshenie Evrosoyuza (Evroparlamenta) podnimaet P/E traktorostroitelej, delaya ih bogache. Kak yavstvuet iz etogo gipoteticheskogo primera, P/E rastet pri ozhidanii, chto zavtra pokupatelej budet bol'she, chem segodnya i tratit' oni vmeste budut shchedree. Imenno etim ob®yasnyaetsya to, chto P/E raznyj v raznyh industriyah. A teper' posmotrim, kak mozhno predstavit' dannuyu kartinu s tochki zreniya K|A? CHto takoe prirost chisla potrebitelej? |to rynok vtorogo urovnya. Imenno na rynke vtorogo urovnya chislo potrebitelej rastet, i massovyj perehod vse novyh potrebitelej na dannyj rynok otlichaet vtoroj etap stanovleniya rynka ot drugih etapov. CHto zhe takoe nash gipoteticheskij primer s traktorami? Tipichnyj tretij etap rynka, kogda vse potrebiteli uzhe vovlecheny. Poluchaetsya, chto na rynkah vtorogo urovnya P/E vyshe v silu ozhidaniya vozrastayushchih dohodov, a na rynkah tret'ego urovnya - nizhe. A kak budet vesti sebya P/E na rynkah chetvertogo urovnya? Razumeetsya padat', ved' vy ozhidaete, chto dohod ot kompanii zavtra budet men'she, chem segodnya. V silu etogo kompanii s rynka chetvertogo urovnya stoit zadumat'sya, ne raznoobrazit' li svoyu produkciyu chem-libo s bolee molodyh rynkov, chtoby sochetat' dohody ot svoej staroj produkcii s optimizmom investorov na svoj schet. S rynkom zhe pervogo etapa delo obstoit nemnogo slozhnee. Tut, vo-pervyh, bol'shij razbros ot rynka k rynku. |to otrazhaet raznuyu stepen' ozhidanij investorov, chto tot ili inoj rynok sostoitsya. Ved' poka on tol'ko zarozhdaetsya, i trudno predskazat', prevratitsya li etot "rebenok" v Gerakla ili stanet zhertvoj "detskoj smertnosti". Napomnim, naprimer, New-York Times pisala v 1939 g., chto televidenie nikogda ne stanet takim bol'shim rynkom, kak radio. Ved' televizor prikovyvaet k mestu, a u amerikancev nikogda ne budet na eto vremeni. S drugoj storony, kompanii na rynke pervogo etapa vpolne mogut byt' ubytochny, chto vpolne normal'no. Oni okupyat sebya potom. A eto znachit, chto, postaviv v znamenatel' drobi P/E nol' v kachestve dohoda, vy poluchaete beskonechnost'. Znachit, P/E k etim kompaniyam eshche voobshche neprimenimo. Rassmotrim primer. Biotehnologicheskaya kompaniya razrabotala metod sozdaniya novyh vakcin i prodala licenziyu na etot metod neskol'kim krupnym farmacevticheskim firmam. Po usloviyam prodazhi biotehnologicheskaya kompaniya poluchila srazu neskol'ko millionov dollarov. Krome togo za kompaniej ostalsya procent uchastiya v budushchej pribyli s prodazhi vakcin. Esli eto vakcina protiv rasprostranennogo smertonosnogo zabolevaniya, to budushchemu vakcinirovaniyu mogut podlezhat' 6 milliardov chelovek - vse naselenie Zemli. Dazhe esli eto budet vsego odin milliard zhitelej civilizovannyh stran, to procent uchastiya v pribyli mozhet sostavit' sotni millionov dollarov s kazhdoj novoj vakciny. Razumeetsya, cenu dannoj biotehnologicheskoj kompanii opredelit ne ee segodnyashnij malen'kij dohodik s prodazhi licenzii, a ozhidanie budushchej pribyli. Zdravomyslyashchij investor budet ratovat' ne za to, chtoby poluchit' eshche odin million neposredstvenno v moment licenzirovaniya, a za to, chtoby zarezervirovat' eshche 1% s budushchih prodazh revolyucionnyh vakcin. Vse potomu, chto kogda dolgozhdannuyu vakcinu, nakonec, sdelayut, rynok srazu stanet "tret'eetapnym". Privedennyj v dannom razdele analiz demonstriruet, chto P/E zavisit ne ot industrii kak otrasli proizvodstva, a ot stadii razvitiya rynka. Priroda oshibki v tom, chto klassicheskij ekonomicheskij analiz, provodimyj Wall Street, razrabotan na Zapade i dlya Zapada. A v kazhdyj konkretnyj moment vremeni v kazhdom konkretnom regione raznye industrii uzhe nahodyatsya na kakom-to konkretnom etape stanovleniya svoego rynka. Esli vy investiruete, naprimer, tol'ko vnutri Ameriki, to podmenyaya ponyatie stadii rynka perechnem industrij, vy pridete k shodnym rezul'tatam. Odnako esli vas interesuyut mezhdunarodnye investicii, to vam stoit prochitat' sleduyushchij razdel, chtoby izbezhat' oshibok. Vliyanie strany na tipy rynka, kompanij i investicij. Himicheskie reakcii prohodyat po-raznomu v vode i, naprimer, v masle. Pri etom logika nauki himii nikak ne menyaetsya, kakimi by reakciyami himik ni interesovalsya. No bez ucheta osobennostej sredy on ne pridet k pravil'nym vyvodam. To zhe samoe otnositsya i k raznym stranam, yavlyayushchimsya sredoj, v kotoroj rynki tak ili inache reagiruyut na produkty i kompanii. V dannom razdele my prodemonstriruem, chto odni i te zhe industrii nahodyatsya v raznyh stranah na rynkah raznogo urovnya. My takzhe rassmotrim, kak eto mozhet vliyat' na harakter kompanij i investicionnye resheniya. Rynki vtorogo urovnya. Vernemsya k gipoteticheskomu primeru s traktorami, privedennomu v predydushchem razdele. Tam on rassmatrivalsya isklyuchitel'no primenitel'no k zapadnym stranam, chem i ob®yasnyalas' "tret'eetapnost'" rynka. Odnako predstavim, chto my snyali geograficheskij zapret i obratilis' k stranam, gde v silu proishodyashchih v nih reform fermeram stalo vygodnee proizvodit' produkciyu na sovremennoj rynochnoj osnove. Ruhnuli rezhimy, podavlyavshie zdorovye ekonomicheskie otnosheniya, zakonchilas' bezvyigryshnaya bor'ba s iskusstvenno udeshevlennoj inostrannoj produkciej, poyavilsya platezhesposobnyj vnutrennij rynok sbyta. K takim stranam sejchas otnositsya Rossiya, no ne tol'ko ona. Vspomnim istoriyu stran Latinskoj Ameriki, Turcii i dazhe ne stol' uzh dalekoe proshloe YAponii. Sovershenno estestvenno, chto v dannyh usloviyah fermery strany s razvivayushchejsya ekonomikoj nachnut priobretat' vse bolee sovremennye tipy traktorov, sootvetstvuyushchie novym zadacham i realiyam. Vse bol'shemu kolichestvu fermerov modernizirovannaya tehnika budet stanovit'sya po karmanu. I projdet eshche neskol'ko let prezhde, chem vse, u kogo est' zemlya, polnost'yu obnovyat svoj traktornyj park. No eto zhe samyj nastoyashchij "vtoroetapnyj" rynok! Dannyj primer pokazyvaet, chto industriya (naprimer, traktorostroenie), proizvodyashchaya "tret'eetapnuyu" tehnicheskuyu sistemu (traktor) i nahodyashchayasya na "tret'eetapnom" rynke na Zapade, vpolne mozhet okazat'sya na "vtoroetapnom" rynke v stranah s menee razvitoj, no bystro rastushchej ekonomikoj. I eto otnositsya k bol'shomu chislu tak nazyvaemyh "staryh" industrij. V stranah, gde v silu istoricheskih prichin bol'shinstvo naseleniya tol'ko vyhodit iz bednosti, prakticheski lyubye ne ochen' deshevye i ne zhiznenno neobhodimye potrebitel'skie tovary sostavyat rynki vtorogo urovnya. V stranah, gde promyshlennost' pereorientiruetsya s voennyh zakazov na vypusk konkurentosposobnoj grazhdanskoj produkcii ili probuzhdaetsya posle zatyazhnogo razrushitel'nogo krizisa, na "vtoroetapnye" rynki popadut takzhe i proizvoditeli orudij truda, naprimer, stankostroiteli. Interesno, chto priroda riska na takih "vtoroetapnyh" rynkah principial'no drugaya, nezheli na "vtoroetapnyh" rynkah na Zapade. S odnoj storony, otsutstvuyut riski, svyazannye s tehnicheskim razvitiem produkta. Ved' kak my znaem, zapadnyj "vtoroetapnyj" rynok obychno predlagaet produkty, yavlyayushchiesya "vtoroetapnymi" tehnicheskimi sistemami. Oni prohodyat cherez etap bystrogo tehnicheskogo razvitiya, i ne sovsem ponyatno, kto sdelaet sleduyushchee izobretenie i kak ono povliyaet na vzaimnoe polozhenie igrokov na rynke. Kogda zhe "traktor" nachinaet aktivno prodavat'sya v Brazilii, to nikakih neozhidannyh izobretenij tut obychno ne ozhidayut. Produkt yavlyaetsya uzhe "vylizannoj" "tret'eetapnoj" tehnicheskoj sistemoj. Deneg na razrabotku i svyazannyj s nej risk tratit' pochti ne nuzhno. S drugoj storony, strany, v kotoryh "tret'eetapnyj" produkt okazyvaetsya na "vtoroetapnom" rynke, obychno naimenee stabil'ny politicheski i zakonodatel'no. V konce 90-h godov vpolne razvitaya Turciya chut' bylo ne skatilas' v bezdnu islamistskogo pravleniya. Proizvodstvennyj gigant Kitaj utverzhdaet, chto ne sposoben spravit'sya s piratstvom v sfere intellektual'noj sobstvennosti. |to ogromnyj faktor riska dlya zapadnyh investorov i "tret'eetapnyh" kompanij. Osobenno ostro eto prodemonstriroval rossijskij krizis 1998 g. Ved' vsled za Rossiej ruhnuli birzhi bukval'no vo vsem mire razvivayushchihsya ekonomik vplot' do CHili. Kak eto ob®yasnit'? Bol'shimi poteryami deneg, investirovannyh v Rossiyu, eto ob®yasnit' nel'zya, tak kak utrachennye absolyutnye summy vse ravno byli neznachitel'ny po sravneniyu s privychnymi i dopustimymi poteryami v Amerike ili Germanii. To, chto Rossiya vremenno vybyla iz mirovogo tovarooborota, tozhe nichego ne ob®yasnyaet. Ved' ves' vneshnetorgovyj oborot Rossii na tot moment ravnyalsya oborotu, naprimer, Danii. No krizis v skandinavskih stranah, naprimer v Finlyandii, po miru ne razbegaetsya. I nalichie u Rossii yadernogo oruzhiya takzhe ne pri chem. Golodnye Pakistan i Indiya vse vremya v krizise, a atomnye bomby u nih tozhe est'. K tomu zhe vneshnyaya politika Rossii ostavalas' isklyuchitel'no mirolyubivoj. Tak v chem zhe delo i chem provinilis' rynki cennyh bumag vseh nestabil'nyh stran? A delo v shokiruyushchem precedente. Kogda Rossiya ob®yavila, chto platit' ne budet, to sam stil' takogo resheniya byl nastol'ko neozhidannym dlya zapadnyh investorov i biznesmenov, chto prosto ne mog by prijti im samim v golovu. Voznik vopros: "A mozhno li byt' uverennymi, chto i drugie nezapadnye strany ne povtoryat tot zhe fokus?" Ved' v konechnom schete stabil'nost' baziruetsya na ustoyah i tradiciyah. I neuverennost' v tom, chto opredelennoe povedenie ne okazhetsya dlya tret'ih stran nevozmozhnym, t.e. faktor sugubo psihologicheskij i kul'turnyj - prichina togo, chto zapadnye investory stali massovo izymat' svoi investicii iz stran tret'ego mira, vyzyvaya tam krizis. Interesno, chto ukazannye faktory riska intuitivno ponimayut i ispol'zuyut nekotorye rossijskie biznesmeny. Kak i u lyubyh drugih investorov, chast' ih lichnogo investicionnogo portfelya prednaznachena dlya obespecheniya maksimal'noj finansovoj stabil'nosti. Tut glavnoe ne priobresti, a ne poteryat'. |tu chast' svoego portfelya mnogie rossijskie investory predpochitayut derzhat' na stabil'nom Zapade, zachastuyu peredavaya upravlenie den'gami v ruki horosho zarekomendovavshih sebya finansovyh konsul'tantov. Drugaya zhe chast' investicionnogo portfelya prednaznachena dlya priumnozheniya sostoyaniya. Dlya nee risk "vtoroetapnogo" rynka priemlem. |ti den'gi vse rezhe vyvozyatsya rossijskimi investorami za rubezh. Oni vse bol'she vkladyvayutsya v razvitie rossijskoj zhe industrii, kotoraya, v otlichie ot analogichnyh otraslej promyshlennosti Zapada, vyhodit na vtoroj etap rynka. Pri etom sushchestvuyut tipy tehnologij, kotorye voznikayut v stranah tipa Rossii ili Indii, no razvivat' i vnedryat' ih luchshe, perenosya na Zapad. K takim tehnologiyam otnosyatsya izobreteniya, orientirovannye na vysokotehnologichnyj rynok, kotoryj na Zapade uzhe perehodit ili dazhe pereshel na vtoroj etap, a v bolee bednoj strane - eshche net. Rassmotrim, naprimer, programmnuyu produkciyu, predlagaemuyu individual'nym klientam, den'gi kotoryh hranyatsya v bankah. Vse rabotayushchie amerikancy hranyat svoi den'gi v bankah i pol'zuyutsya kreditnymi kartochkami. |to klassicheskij primer "tret'eetapnogo" rynka. Pri etom vse bol'shee chislo lyudej raspolagaet vse men'shim vremenem, chtoby hodit' v bank, da eshche v chasy ego raboty. Na etom fone s serediny 90-h godov, kogda rynok Internet-uslug stal rastushchim "vtoroetapnym" rynkom, vse bol'she bankov stalo perehodit' na on-line-servis, t.e. predostavlyat' vozmozhnost' svoim klientam osushchestvlyat' operacii cherez komp'yuter v lyuboe udobnoe dlya nih vremya prakticheski iz lyuboj tochki Zemli. A teper' posmotrim na dve kompanii, proizvodyashchie programmnoe obespechenie: odna - indijskaya, vtoraya - pol'skaya. Indijskaya kompaniya razrabotala nekij udobnyj i prostoj v ispol'zovanii programmnyj produkt dlya elektronnyh bankovskih operacij. Prodat' ego napryamuyu amerikanskim bankam ona ne mogla, tak kak te pokupayut tol'ko u "svoih", v kom davno uvereny, no razrabotchiki nashli partnera-posrednika. S ego pomoshch'yu kompaniya stala prodavat' svoj produkt vse bol'shemu kolichestvu amerikanskih bankov, odnovremenno poluchaya potok zakazov po ego adaptacii i podsoedineniyu k imeyushchimsya v bankah sistemam. Rastet kompaniya, ponemnogu no rastet. Ih zhe pol'skie kollegi primerno v to zhe vremya sozdali analogichnyj programmnyj produkt. Odnako buduchi uvereny, chto ob®edinenie s Evropoj, nemeckij kapital i padenie kommunizma srazu i bez zamedleniya sozdadut dlya nih ogromnyj rynok, oni otkazalis' ot popytki, predprinyatoj indijskoj kompaniej. I ne to dazhe, chtoby u nih ne bylo takoj vozmozhnosti, prosto oni poschitali, chto nezachem ezdit' za tysyachi kilometrov i obratno, esli vse eto budet prodavat'sya v tvoem mikrorajone. No pri vsem ekonomicheskom obnovlenii Pol'shi rynok bankovskih on-line-uslug tam eshche dalek ot vtorogo urovnya. I izmenit' eto smozhet ne kakaya-to novinka programmnogo obespecheniya, a social'naya evolyuciya. V rezul'tate ser'eznyh prodazh dannoj programmy na vnutrennem rynke sdelano ne bylo, kollektiv perebivalsya sluchajnymi zakazami, prodolzhaya mechtat' o prodvizhenii svoego detishcha, poka zalezhavshijsya produkt ne ustarel okonchatel'no. Podvodya itogi, prihodim k vyvodu, chto produkty i servisy naibolee vygodno perenosit' v te strany, gde rynok dlya nih nahoditsya v nachale vtoroj stadii. A Zapad eto ili Vostok, ne tak vazhno. Kompanii tret'ego urovnya v Rossii. Privedennye vyshe harakteristiki kompanij tret'ego urovnya, otrazhayut ne tol'ko i ne stol'ko realii Zapada, skol'ko stabil'nye situacii, kotorye mogut sushchestvovat' na protyazhenii dlitel'nogo vremeni. Tem ne menee, mnogie rossijskie kompanii tret'ego urovnya v rezul'tate istoricheskih prichin prohodyat segodnya cherez nekij perehodnyj etap. Odni vyjdut iz nego pobeditelyami, drugie - otojdut konkurentam. Pervye obyazatel'no priblizyatsya k tipichnoj dlya vseh stabil'nyh "tret'eetapnyh" kompanij sheme, no ih segodnyashnee otklonenie ot standartnogo kursa predstavlyaet soboj predmet dlya analiza. Segodnya v Rossii mozhno vydelit' dve gruppy "tret'eetapnyh" kompanij. Polozhenie na rynke odnih baziruetsya na tom, chto im prinadlezhat prirodnye resursy (neft', cvetnye metally), elektrostancii i/ili territorii. Takim kompaniyam dlya uvelicheniya dohodov vygodno provodit' modernizaciyu, i situaciya s nimi ne samaya slozhnaya. V gorazdo bolee riskovannoj situacii nahodyatsya sejchas mnogie krupnye i dazhe izvestnye proizvodstva, sozdannye v period stalinskoj industrializacii kak "flagmany lyuboj cenoj" i desyatiletiyami proizvodivshie svoyu produkciyu, znaya, chto sbyt budet obespechen centralizovannym planovym hozyajstvom. Tradicionno glavnym ob®ektom vnimaniya takih kompanij bylo proizvodstvo kak takovoe i "proizvodstvennaya" chast' kollektiva. Ponyatie marketinga, naprimer, prosto otsutstvovalo. Dlya sravneniya skazhem, chto "tret'eetapnaya" kompaniya Proctor and Gamble, tratya na tehnicheskie razrabotki (R&D) 1,2 milliarda dollarov, odnovremenno tratit na marketing 20 milliardov. Udel'nyj ves proizvodstva kak takovogo v zhiznennom cikle postsovetskoj "tret'eetapnoj" kompanii protivoestestvenno vysok lish' potomu, chto tradicionno vse ostal'noe schitalos' vtorostepennym. A dlya kompanii tret'ego urovnya eto smertel'nyj prigovor. Imenno rossijskoj "tret'eetapnoj" kompanii bolee, chem lyuboj inoj, trebuetsya skoncentrirovat'sya na energichnom marketinge. Pochemu? Potomu, chto v rezul'tate desyatiletnego "lednikovogo perioda" vo mnogih otraslyah rossijskoj promyshlennosti imevsheesya ranee oborudovanie i moshchnosti prishli v negodnost' i trebuyut zameny, sozdavaya tem samym rynok vtorogo urovnya. Za etot zhe samyj period zakazchiki otoshli ot teh, kto postavlyal im produkciyu ranee. I karta razdela rynka budet rascherchena zanovo. Kakoj zhe zdes' pokoj zapadnogo "tret'eetapnika" na stabil'no razdelennom "tret'eetapnom" rynke. "Tret'eetapnye" kompanii vdrug okazavshiesya na "vtoroetapnom" rynke vnutri svoih zhe tradicionnyh industrij, da k tomu zhe i v tom zhe meste - eto ekonomicheskaya anomaliya, nevozmozhnaya segodnya na Zapade. Sushchestvuyut dva osnovnyh scenariya dal'nejshego razvitiya "tret'eetapnyh" proizvodyashchih kompanij v Rossii. V pervom sluchae poyavlyayushchiesya "vtoroetapnye" kollektivy s sil'nymi i sovremenno myslyashchimi menedzherami budut razmeshchat' proizvodstvennye zakazy na "tret'eetapnyh" zavodah, provodya marketing i prodavaya potom svoyu produkciyu. Zdes' neobhodimo podcherknut', chto prodavat' oni budut tovar ne "kak svoj", a dejstvitel'no svoj. Sposob proizvodstva po kontraktu davno izvesten i aprobirovan vo vsem mire. Ego prityagatel'naya sila dlya malen'kogo zakazchika v tom, chto ne trebuetsya bol'shih iznachal'nyh kapitalovlozhenij v proizvodstvennye moshchnosti. CHest' i hvala tem vtoroetapnym kompaniyam, kotorye umeyut eto delat'. Dlya tret'eetapnogo zhe proizvoditelya eto daet zagruzku i zarplaty lyudyam segodnya. A chto zavtra? Zavtrashnij den', uvy, na takih kontraktah zavodu stroit' trudno. Ved' dolyu "vtoroetapnogo" rynka, kotoryj pererastet v "tret'eetapnyj", poluchit ne zavod, a kompaniya-menedzher. A zavtra, podrastaya, ona smozhet otkryt' svoj zavod, ostaviv segodnyashnego proizvoditelya za kormoj, ili peredat' zakaz tem, komu deshevle. U zavoda est', konechno, vozmozhnost' sebya zashchitit'. Naprimer, iznachal'no predostavit' nebol'shuyu skidku s ceny za to, chto "vtoroetapnaya" kompaniya obyazuetsya proizvodit' dannuyu produkciyu tol'ko u nih v techenie opredelennogo sroka, no v Rossii takie priemy poka malo kto ispol'zuet. Odnim slovom, proizvodstvo po kontraktu na segodnyashnih rossijskih "vtoroetapnyh" rynkah - eto vozmozhnost' rosta dlya kompanij "vtoroetapnikov" i doroga v industrial'nye vassaly zavodam tret'ego etapa. Hotya na pervoe vremya zavody budut rady den'gam segodnya. Vtoroj scenarij razvitiya dlya tret'eetapnyh rossijskih zavodov- samim dopolnit' svoi kadry sovremenno myslyashchimi marketologami. A mogut li zavody-proizvoditeli vdrug vvesti u sebya sil'nye marketingovye struktury? Mogut, no eto krajne boleznenno s chelovecheskoj tochki zreniya. Ved' vvedenie takoj struktury vnutri "tret'eetapnogo" zavoda neizbezhno stavit vopros o pereraspredelenii rolej. "CHto zhe, teper' u nas poyavitsya novoe nachal'stvo, kotoroe ne znaet, skol'ko granej u gajki, no budet mne ukazyvat' chto proizvodit'?" - sprashivaet rukovoditel' takogo predpriyatiya. Preodolet' vnutrennee soprotivlenie kolleg vnov' sozdannoj strukture budet ochen' trudno. I ne nado dumat', chto pereraspredelenie portfelej mozhet otpugnut' ot vygodnogo shaga tol'ko russkuyu kompaniyu. Podavlyayushchee bol'shinstvo nesostoyavshihsya ob®edinenij amerikanskih kompanij (merges) ne proizoshlo imenno po prichine lichnyh otnoshenij teh direktorov, kotorym predstoyalo v etom sluchae stat' zamami. Kak oslabit' konflikt? Tak, kak eto delayut na Zapade, t.e. priglashaya konsul'tacionnuyu kompaniyu po strategicheskomu biznes-planirovaniyu. Po-nastoyashchemu horoshie kompanii v etoj oblasti mozhno pereschitat' po pal'cam, a sharlatanov zdes' bol'she, chem gde-libo eshche. Servis dorogoj, krome togo, obychno, esli konsul'tanty dejstvitel'no veryat v to, chto predlagayut, oni obyazatel'no ostavlyayut za soboj pravo na dolyu s pribyli. No priglasiv gramotnyh i opytnyh ekspertov kak storonnih kontraktorov, vy real'no ne sozdaete napryazheniya vnutri kollektiva. Status-kvo vnutrennih rukovoditelej ostaetsya prezhnim, a konsul'tanty stanovyatsya chem-to vrode "ochen' umnyh taksistov". Oni na direktorskoe kreslo ne metyat, oni prishli, sdelayut svoe delo i ujdut. Tendenciya vo vremeni takova, chto vse men'shuyu rol' v zhizni "tret'eetapnyh" kompanij stran Vostochnoj Evropy budet igrat' ih nacional'naya prinadlezhnost' i vse bol'shuyu to, chto oni "tret'eetapnye". Skoree krug, chem cepochka. V dannoj glave my demonstrirovali, kak strana s ee etnicheskimi, kul'turnymi i istoricheskimi osobennostyami stanovitsya vo glave cepochki produkt-kompaniya-rynok. I dejstvitel'no, glupo planirovat' biznes po proizvodstvu i prodazhe masla, ignoriruya tot fakt, chto ty idesh' na rynok YAponii, gde maslo tradicionno ne edyat, ili zatevat' zhurnal dlya privol'no razvlekayushchihsya zhenshchin, ne obrashchaya vnimaniya na to, chto zhurnal izdaetsya v fundamentalistskoj musul'manskoj strane. No delo dazhe ne v izuchenii sprosa na mestnyh rynkah. V konce koncov, v raznyh shtatah toj zhe Ameriki odni i te zhe produkty pol'zuyutsya raznym sprosom. Kul'tura, zakony i istoriya raznyh stran obuslavlivayut raznye urovni rynkov i raznye tempy progressa dannyh rynkov i kompanij na nih. |to v svoyu ochered' opredelyaet stil' raboty samih kompanij. Risunok 8 illyustriruet dopolnennuyu nami shutochnuyu kartinku, hodivshuyu po Internetu. Na nej avtory smeyutsya nad tem, chto, kakuyu stranu ni voz'mi, vezde real'nyj stil' raboty kollektiva otlichaetsya ot klassicheskoj shemy. A to, kak rabotayut kompanii, opredelyaet i tip produkcii, kotoruyu oni mogut proizvodit'. Odnako esli nablyudat' za etim processom na protyazhenii dostatochno dlitel'nogo vremeni, to vyyasnyaetsya, chto eto ne cepochka, a krug. Poyavlyayushchiesya novye tehnicheskie produkty v svoyu ochered' menyayut kul'turu i, sledovatel'no, stranu s ee zakonami. Prichem sushchestvuet tendenciya k uskoreniyu processov izmeneniya kul'tury pod vozdejstviem novyh produktov. Navernoe, samym sud'bonosnym tehnicheskim dostizheniem chelovechestva bylo knigopechatan'e. No potrebovalis' veka, prezhde chem ono real'no izmenilo obraz zhizni srednego cheloveka. V to zhe vremya potrebovalis' lish' schitannye gody, chtoby poyavlenie protivozachatochnyh sredstv polnost'yu perekroilo fundamental'nye osnovy povedeniya lyudej vo vseh zapadnyh stranah. Osobenno bystro politicheskie izmeneniya, svyazannye s poyavleniem novyh tehnicheskih sistem, proishodyat v sluchae voennoj opasnosti. Blagodarya poyavleniyu novogo tehnicheskogo produkta - parohoda, v Rossii, nakonec, svershilos' takoe radikal'noe izmenenie vsej obshchestvennoj struktury kak otmena krepostnogo prava. Vo vremya Krymskoj kampanii 1856 g. russkim parusnikam ne udavalos' topit' anglijskie korabli, obshitye bronej, kotoruyu trudno bylo probit'. Moshchnosti parovyh mashin hvatalo, chtoby peredvigat' stol' tyazhelye korabli, da k tomu zhe nezavisimo ot vetra. Parusnikam zhe eto bylo nedostupno. V rezul'tate carskoe pravitel'stvo, poteryav vozmozhnost' vyhoda v Sredizemnoe more i utrativ sushchestvennuyu chast' mezhdunarodnogo vliyaniya, ponyalo, chto bez novogo tipa voennyh korablej bezopasnost' Rossii pod ser'eznoj ugrozoj. No proizvodit' parohody v Rossii togo vremeni bylo nevozmozhno potomu, chto proizvoditel'nost' truda v strane byla krajne nizkoj. CHtoby povysit' industrial'nuyu moshch' strany, tak neobhodimuyu dlya ee oboronosposobnosti, prishlos' v 1861 g. otmenit' krepostnoe pravo, likvidirovav feodal'nyj sposob proizvodstva i otkryv dorogu kapitalisticheskomu. Po nekotoroj analogii vspominaetsya mnenie ryada rossijskih i zapadnyh sovetologov, kotorye svyazyvayut nachalo gorbachevskoj perestrojki s opaseniyami CK KPSS, chto razvalivayushchayasya sovetskaya ekonomika ne v sostoyanii sostyazat'sya s rejganovskoj programmoj "zvezdnyh vojn" (kotoraya vposledstvii okazalas' tehnicheski neosushchestvimoj). V epohu globalizacii tehnicheskie dostizheniya odnoj strany menyayut zhizn' vo vseh stranah, hotyat oni togo ili net. Naprimer, Internet i svoboda dostupa k informacii, predostavlyaemaya im, nesovmestimy s totalitarnymi rezhimami, baziruyushchimisya na ideologii. Ni v Irane, ni v Severnoj Koree pravitel'stva ne smogut uderzhat'sya, esli ih grazhdane smogut svobodno vyhodit' v Internet. Poetomu pervoj reakcij rukovodstva takih stran na poyavlenie novoj tehnologii yavlyaetsya zapret na ee ispol'zovanie. Poka trudno predstavit' vse mirovozzrencheskie posledstviya poyavleniya biotehnologii. No pugaet to, chto ona potencial'no mozhet izmenit' takie fundamental'nye ponyatiya, kak zdorov'e i bolezn', roditeli, bezopasnost'. Naryadu s etim biotehnologiya obeshchaet reshit' problemy smertel'nyh zabolevanij, nehvatki pitaniya i energii, ekologii. Odnako ne sluchajno v obychnyj